金融資産分析診断サービス
お客さまの金融資産を包括的に分類・分析した上で、「見える化」し、
お客さまのご要望に応じた資産運用設計をサポートします！
ポイント
1
保有金融資産の分類・分析と現状把握
- お客さまの保有金融商品（円預金、外貨預金、公共債、投資信託、保険、金融商品仲介業務の取扱商品）の資産配分・分散投資の状況やリスク・リターンの状況を表示します。
- 現状を視覚的に把握することが可能です。
ポイント
2
お客さまのご要望に応じたご提案
- 保有金融資産の状況を踏まえ、お客さまのご意向・ニーズに沿って、新たな運用商品や保有いただいている商品の見直しなどの提案を行い、資産運用設計をサポートします。
詳しくは、お近くの京都銀行窓口にご相談ください
〈ご留意事項〉
- 「金融資産分析診断サービス」にてご提示する投資信託、外貨預金、公共債、生命保険、金融商品仲介業務の取扱商品は元本の保証はございません。外貨預金を除く、上記商品は預金ではありません。外貨預金は、当行の信用状況によっては、お客さまが損失を被るリスクがあります（外貨預金は、預金保険の対象ではありません）。
- 上記商品のお取引に際しては、手数料等がかかる場合があります。手数料等は商品・銘柄・取引金額・取引方法等により異なるため、本資料では具体的な金額または計算方法を記載することができません。「金融資産分析診断サービス」にてご提示するご提案・各種の情報は、資産運用に関する一般的な情報提供やお客さまの資産評価の目安としていただくために作成しております。資料に記載のデータ等は、実際のお取引価格またはお受取金額とは異なりますので、ご注意ください。記載データまたは損益状況は各種の情報源から入手しておりますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。
- 商品に組み入れられた債券・不動産投信・株式等の有価証券の価格変動、金利変動、外貨建資産に投資している場合には為替相場の変動等により、お受取金額が投資元本を下回ることがあります。商品をご購入の際は、京都銀行の本支店等にご用意している当該商品の契約締結前交付書面等により内容を十分にご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
- 金融商品仲介業務の取扱商品について、お客さまとの取引の相手方は証券会社等（委託金融商品取引業者）となります。
