皆様に資産運用を提案をする際に、心がけている『おもい』をまとめたものです。
これから資産運用を始められるお客さまのみならず、すでに始められている方も含めて、すべてのお客さまにお読みいただければ幸いです。
『おもい』を、より具体的に、お客さまにわかりやすくお伝えするため、京都銀行および京銀証券では「お客さま本位の業務運営に関する取組方針及び取組状況・指標(KPI)」を年度ごとに公表しています。ここでは、その一部をご紹介いたします。
新規のお客さまを中心に順調に増加しています。
投資信託を保有されているお客さまの運用損益プラス先比率は全体の70.1%となりました。「長期・積立・分散」投資による効果はより高くなっています。
(2024年1月15日現在)