NISAご利用のお客さまへ「総投資簿価残高」のお知らせの開始について

いつも格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。
　
2024年以降のNISA制度においては、投資家一人当たりの「非課税保有限度額」が1,800万円とされており、このNISA口座（金融機関変更をされた場合、変更前の金融機関で開設されたNISA口座も含みます）におけるご購入の累積額を「NISA総投資簿価残高」といいます。
　※NISA制度については、こちらをご覧ください。

2026年より、法令にもとづき、お客さまへ原則年に一度「NISA総投資簿価残高」をお知らせいたします。

なお、本件に伴いまして、お客さまにご対応いただくお手続きはございません。

  • 対象のお客さま
    • ＊
      前年末時点で2024年以降にNISA口座でご購入いただいた残高があり、かつ当年のNISA枠を当行にお持ちのお客さま
  • 書類名
    • ＊
      特定累積投資勘定基準額等通知書
  • お知らせの方法
    • ＊
      郵送でお知らせします。
      • ※
        初回2026年のお知らせは、2026年3月下旬頃に発送を予定しています。
        翌年以降は2月下旬頃の発送となる予定です。
  • お願い事項
    • ＊
      お届出の氏名、住所、個人番号（マイナンバー）に変更が生じた場合は、お早めに取引店にて変更のお手続をお願いします。
      • （注）
        複数の金融機関でNISA残高をお持ちの場合は全ての金融機関にて変更のお手続をお願いします。変更手続をいただけない場合、お客さまへ正しく「NISA総投資簿価残高」をお知らせできませんのでご注意ください。

以上

  • 特定累積投資勘定基準額等通知書イメージ
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